Kein Angebot verfällt mehr unbemerkt. Das CRM für den technischen Vertrieb.

Kleiner, als Sie es von klassischen Mittelstands-CRMs kennen. Dort dauert die Einführung oft Monate, mit Workshops und Beratertagen. Bei Portario richten Sie selbst ein oder buchen ein Einrichtungspaket zum Festpreis: Dann passen wir Felder, Listen, Begriffe und Module an Ihre bisherige Struktur an und übernehmen Ihre Daten. Wie lange das dauert, hängt von Ihren Daten ab. Wir rechnen in Tagen, nicht in Monaten.

Portario liest Kunden, Umsätze, offene Aufträge und offene Posten aus dem ERP und zeigt sie an der Firmenakte. Für SAP S/4HANA, SAP Business One und Microsoft Dynamics 365 Business Central gibt es fertige Vorlagen, dann reichen die Adresse des Dienstes und ein technischer Benutzer. Bei abas, proALPHA, Infor, Sage und anderen stellt Ihr ERP-Partner eine Sicht nach unserem Standardschema bereit. Ins ERP geschrieben wird nichts. Welche Systeme wie angebunden werden, steht auf der Seite „ERP-Anbindung“.

Ja, vollwertig. Portario läuft im Handy-Browser mit allen Funktionen und lässt sich als App auf den Startbildschirm legen. Einen App-Store brauchen Sie dafür nicht. Der Außendienst hat damit Kundenakte, Tickets und Kennzahlen beim Termin dabei – auf Wunsch auch im Funkloch: Mit „Offline für unterwegs“ öffnen sich Kunden, Termine und Tickets ohne Netz, Besuchsberichte, Zeiten und Serviceberichte mit Unterschrift werden erfasst und später automatisch gesendet. Echte Bildschirmfotos vom Handy zeigt der Abschnitt „Der Außendienst hat die Akte dabei" auf dieser Seite.

Nein. Portario ist eine Web-Anwendung und läuft komplett im Browser: auf Laptop, Tablet oder Handy. Es gibt nichts zu installieren, keine Updates am PC und keinen IT-Aufwand. Sie öffnen einfach die Seite, loggen sich ein und arbeiten immer mit der aktuellen Version. Wer mag, holt sich zusätzlich das Outlook-Add-In: Es zeigt zu jeder Mail den Kunden und legt sie mit einem Klick in Portario ab.

Keine Schulungsreihe. In den Einrichtungspaketen ist eine Einweisung enthalten, dafür reicht meistens eine Stunde. Danach erklärt sich die Oberfläche im Alltag, das Handbuch ist in der Anwendung. Für neue Kollegen oder eine Auffrischung gibt es Online-Schulungen zum Festpreis. Wie schnell alle wirklich damit arbeiten, hängt eher vom Team ab als von der Software.

Einen monatlichen Preis je Benutzer, monatlich kündbar. Wie hoch er ist, hängt vom Tarif, der Zahl der Benutzer und den Modulen ab; wir nennen ihn Ihnen im unverbindlichen Angebot. Dazu kommt, wenn Sie möchten, einmalig ein Einrichtungspaket zum Festpreis: Datenimport, Postfach und Branchen-Vorlage richten wir dann für Sie ein. Den Preis nennen wir Ihnen vorher im Angebot. Wer selbst einrichtet, zahlt nur den monatlichen Preis. Beratertage gibt es nicht.

Portario ist monatlich kündbar. Ihren Bestand exportieren Sie jederzeit selbst als CSV, ohne uns fragen zu müssen. Auf Wunsch stellen wir den vollständigen Export bereit und löschen danach Ihre Organisation samt aller Daten.

Ja. Die Vertragsverwaltung mit Fristen-Erinnerung ist ab dem Tarif Pro enthalten, ebenso „Material & Ersatzteile" für verbaute Teile am Ticket. Ab Pro gehören auch Schulungen mit Teilnahmenachweis, die Zeiterfassung, „Einkauf & Lieferanten" (Lieferantenbewertung, Anfragen an mehrere Lieferanten mit Angebotsvergleich), die Jahresplanung (Plan je Kunde und Warengruppe, Plan-Ist mit Vorjahr und Warnung bei Abweichung), Berichte (8D-Report zur Reklamation, Besuchsbericht), die Plantafel für Einsätze mit geschätzten Fahrzeiten, die DMS-Anbindung (SharePoint, DocuWare) und die Jira-Anbindung dazu. Als Fachmodule zubuchbar sind der KI-Assistent, „Liegenschaften" (Objekte, Flurstücke, ab Pro), „Projekte" mit Stage-Gate-Steuerung und für Softwarehäuser „Versionen & Release-Notes" (ab Pro). Ein Projekt verlässt ein Gate erst, wenn dessen Pflicht-Kriterien abgehakt sind. Jedes Team sieht nur, was es braucht.

Dann legen Sie eigene Bereiche an, zum Beispiel „Anlagen" oder „Prüfungen", mit eigenen Feldern, Status und Listen. Die stehen dann im Menü wie jeder andere Bereich. Einen Entwickler brauchen Sie dafür nicht.